В загадочном и полном противоречий мире, где Небо и Земля сплелись в один миг, родилась Жемчужина Хаоса, олицетворяющая невероятную силу и безграничное разрушение. Этот зловещий демон, обретя жизнь, сразу вверг мир в пучину хаоса и страха. Небесный владыка, не желая допустить катастрофы, разделил Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заключив каждую из них в лотос. К бессмертному Тайи было поручено следить за судьбой обеих жемчужин, одна из которых должна была возродиться в образе третьего сына правителя Ли Цзына, Нэчжи. Однако судьба была жестока: через три года демоническое начало должно было встретить свою гибель от молнии.
Но в преддверии рождения Нэчжи, другой бессмертный, Ян Вэй, похищает Жемчужину Духа, в результате чего в младенца вселяется демон. Со своим приходом Нэчжа приносит только разрушения, забрасывая мир огненными шарами. На него надевают золотой ошейник, который сдерживает его ярость. Правитель Ли Цзин, охваченный страхом и надеждой, готов на всё, чтобы спасти своего сына, ведь через три года над ним разразится смертоносное проклятие, приносящее тьму в его светлую судьбу.